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預(yù)測(cè)丨2018年，這四大環(huán)保領(lǐng)域，值得每一位環(huán)保人關(guān)注！
發(fā)布日期：2018-01-18
第一輪環(huán)保督察風(fēng)暴席卷全國(guó)，查處了環(huán)境污染的諸多問(wèn)題，可以看出來(lái)污染排放企業(yè)環(huán)保改造的潛力巨大，也將拉動(dòng)工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域更好發(fā)展，而且《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出2016年環(huán)保裝備產(chǎn)值已達(dá)6200億元，到2020年產(chǎn)值空間10000億（復(fù)合增速為13%），也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了非常有利的發(fā)展機(jī)遇。
縱覽我國(guó)環(huán)保行業(yè)，四大領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?lái)重點(diǎn)發(fā)展空間，其中，在大氣治理領(lǐng)域，非電行業(yè)市場(chǎng)將會(huì)得到逐步釋放；水污染治理領(lǐng)域規(guī)模巨大，改造空間提升，利于環(huán)保企業(yè)更好發(fā)展；危廢處置剛需再次加強(qiáng)，未來(lái)將進(jìn)入規(guī)范化軌道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)激烈；環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域需求因素逐漸增加，設(shè)備銷(xiāo)售和監(jiān)測(cè)運(yùn)維市場(chǎng)廣闊。
環(huán)保行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域毛利率比較
1. 大氣治理非電行業(yè)得到注視 市場(chǎng)空間不小于超低排放
從《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017年版）》中可以看出大氣領(lǐng)域是重點(diǎn)，占比達(dá)23%，非電領(lǐng)域市場(chǎng)主要體現(xiàn)在石化、煤化工、鋼鐵、水泥、玻璃、電解鋁等行業(yè)鍋爐煙氣治理以及相關(guān)VOC治理等。
資料來(lái)源：環(huán)保部
據(jù)相關(guān)資料顯示，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占世界50%、水泥60%、平板玻璃50%、電解鋁65%，這些行業(yè)有將近40萬(wàn)臺(tái)燃煤鍋爐，污染物排放量巨大。這些行業(yè)污染物管理與電力行業(yè)相比差距非常大，其中二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量占全國(guó)四分之三以上，VOCs排放量還未很好的控制。
下面以鋼鐵燒結(jié)煙氣治理為例，分析下未來(lái)環(huán)保改造市場(chǎng)需求。這一行業(yè)特別排放限值提高，將會(huì)帶來(lái)223億市場(chǎng)改造規(guī)模。據(jù)環(huán)保部資料顯示，2010至2015年，鋼鐵燒結(jié)機(jī)脫硫設(shè)施安裝面積從2.9萬(wàn)平米增長(zhǎng)到13.8萬(wàn)平米，安裝率從19%上升到88%，從而可以估算出燒結(jié)機(jī)總面積約為15.7萬(wàn)平米。
此前燒結(jié)機(jī)煙氣污染物排放較為寬松，但為了滿足特別排放限值要求，如果只增加脫硝裝置每平米燒結(jié)機(jī)約需要投資額21萬(wàn)元左右（按照寶鋼部分項(xiàng)目估算），如果使用全套脫硫除塵脫硝工藝，則每平方燒結(jié)機(jī)約需要投資額50萬(wàn)元左右（電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR工藝約需要46萬(wàn)元左右，電除塵+活性炭協(xié)同治理工藝約需要56萬(wàn)元左右），并假設(shè)完全改造及只增加脫硝裝置兩種方法各占一半。
通過(guò)上面案例可以粗略估算一下，在鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)提標(biāo)改造中，市場(chǎng)空間非常巨大，而其它非電行業(yè)環(huán)保改造空間需求也不容忽視，帶給環(huán)保企業(yè)機(jī)會(huì)非常之多。
2. 水污染治理市場(chǎng)空間廣闊 重點(diǎn)領(lǐng)域改造需求巨大
目前，我國(guó)水污染治理模式已經(jīng)有所改變，從原來(lái)的點(diǎn)源治理轉(zhuǎn)向面源治理，水污染治理范圍不斷擴(kuò)大，重點(diǎn)將在黑臭水體治理、城鎮(zhèn)污水、農(nóng)村污水治理、工業(yè)廢水領(lǐng)域高濃度難降解污水治理方面。
未來(lái)城鎮(zhèn)污水處理建設(shè)總投資近6000億，主要包括：新建、改造配套污水管網(wǎng)投資分別為2188億、788億；新增、改造污水處理投資分別為1192億、395億，新增或改造污泥處置設(shè)施投資316億，新增再生水設(shè)施投資215億。“十三五”期間黑臭河建設(shè)投資約1700億。
鋼鐵、化工、造紙、石化、紡織是工業(yè)廢水治理需求最大的五個(gè)行業(yè)，治理每年運(yùn)行費(fèi)用占比達(dá)54%。2015年，鋼鐵、化工、造紙、石化、紡織工業(yè)費(fèi)用治理費(fèi)用占比分別達(dá)到17.5%、14.8%、7.9%、7.2%、6.9%;工業(yè)廢水排放量占比分別達(dá)到5.0%、14.1%、13.0%、4.7%、10.1%。
由于排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)和處理成本上升，工業(yè)廢水處理單位費(fèi)用也是水漲船高，從2003年的1.04元/噸上漲到2015年的3.54元/噸，從而推動(dòng)了工業(yè)廢水設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用上升。
2015年我國(guó)工業(yè)水處理產(chǎn)能2.47億噸/日，假設(shè)十三五期間有30%要進(jìn)行提標(biāo)改造，單噸改造成本2500元，對(duì)應(yīng)工程投資額約1852億。運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)假設(shè)20%實(shí)現(xiàn)第三方運(yùn)營(yíng)，假設(shè)工業(yè)污水平均處理費(fèi)為4元/噸，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)有望在十三五期間達(dá)到280億/年。
3. 固廢處理領(lǐng)域市場(chǎng)爆發(fā) 危廢處置前景可期
固廢領(lǐng)域市場(chǎng)主要有生活垃圾焚燒、污泥干化焚燒、危廢醫(yī)廢焚燒、水泥窯生態(tài)化協(xié)同處置、危廢處置領(lǐng)域等幾大方面。
危廢處置行業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的興起時(shí)間比較晚，長(zhǎng)期內(nèi)未得到足夠注視，在經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)方面存在一些短板，因此獲得資質(zhì)的企業(yè)不足2000家，而且行業(yè)產(chǎn)能利用不足，據(jù)估算實(shí)際產(chǎn)能利用率在60%到70%之間，也有數(shù)據(jù)顯示總處置率也不到30%。隨著新版《危廢處置名錄》等政策措施出臺(tái)，危廢監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，危廢處置率將會(huì)不斷提高。
新奧環(huán)保技術(shù)有限公司戰(zhàn)略績(jī)效總監(jiān)張?jiān)迄i博士對(duì)此曾表示，“現(xiàn)階段危廢處置能力與市場(chǎng)需求相比仍然存在比較大的缺口，隨著環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格，危廢處置需求仍將持續(xù)上升，危廢處置在很長(zhǎng)一段時(shí)間之內(nèi)都將是藍(lán)海市場(chǎng)。與此同時(shí)，各路資本快速涌入危廢市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，加之行業(yè)主管部門(mén)不斷加大對(duì)危廢處置企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管力度，未來(lái)規(guī)模小、技術(shù)能力不足的危廢處置企業(yè)將被快速淘汰出局，或成為其他企業(yè)的并購(gòu)對(duì)象，擁有資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度將持續(xù)上升。”
根據(jù)《全國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，2016年工業(yè)危廢處理量共4430萬(wàn)噸，其中資源化處置量2824萬(wàn)噸，無(wú)害化處置量1606萬(wàn)噸，綜合處置率達(dá)82.8%。但是由于部分工業(yè)企業(yè)未嚴(yán)格申報(bào)，處置率數(shù)據(jù)偏高。
2016年工業(yè)危廢綜合處置率83%
由于國(guó)家利好政策的不斷支持，危廢處理將迎來(lái)黃金期，危廢處理的價(jià)格也是居高不下，從各地的危廢處置定價(jià)來(lái)看，填埋處置的價(jià)格一般在2000-4000元/噸，焚燒處置的價(jià)格一般在2000-5000元/噸，各地價(jià)格差異較大。
2015年各省市危廢處理價(jià)格（元/公斤）
隨著監(jiān)管不斷加強(qiáng)，綜合處置率將穩(wěn)步提升，按無(wú)害化3500元/噸預(yù)測(cè)，2020年市場(chǎng)空間將達(dá)到1000億元。
張?jiān)迄i博士說(shuō)：“隨著技術(shù)的不斷升級(jí)，危廢處置企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)將快速與國(guó)際接軌，危廢處置成本也將逐步下行，有效降低產(chǎn)廢企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，整個(gè)危廢行業(yè)將真正步入健康發(fā)展的軌道。”
4. 環(huán)境監(jiān)測(cè)國(guó)產(chǎn)化率將提升 未來(lái)市場(chǎng)將達(dá)百億元
我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)主要有VOCs實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、水、氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重金屬監(jiān)測(cè)等，其中在線監(jiān)測(cè)、智能監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備被列入重點(diǎn)發(fā)展方向，環(huán)境監(jiān)測(cè)站由人工監(jiān)測(cè)向自動(dòng)監(jiān)測(cè)的轉(zhuǎn)換逐漸加快。
當(dāng)前我國(guó)監(jiān)測(cè)儀器只占全球監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)的5.4%左右，且自用國(guó)產(chǎn)儀器占比不足34%。分析原因是國(guó)外知名品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶占了我國(guó)主要銷(xiāo)售渠道，但隨著國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)研發(fā)投入不斷提升，當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品不斷豐富，這一局面將會(huì)得到逐步改善。
而且我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較全面，涵蓋了產(chǎn)品生產(chǎn)及運(yùn)維服務(wù)，加上國(guó)家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)的扶持，產(chǎn)品性價(jià)比相對(duì)較高，國(guó)產(chǎn)化率有望得到很快的提升。
以我國(guó)大氣監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)為例，2016年總產(chǎn)值達(dá)到15.2億，近幾年增長(zhǎng)率均在20%左右。
自2015年以來(lái)，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)政策頻繁發(fā)布，可操作性越來(lái)越強(qiáng)；環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)內(nèi)第三方運(yùn)維、網(wǎng)格化設(shè)計(jì)、體制改革等多維度突破；國(guó)控、省控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位擴(kuò)容帶來(lái)更多需求，污染源自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備需求不斷增加等等因素，從這些因素來(lái)預(yù)測(cè)，在十三五期間，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)設(shè)備銷(xiāo)售市場(chǎng)空間將達(dá)500億元，再加上第三方運(yùn)維模式不斷推廣，估算2018-2020年年均監(jiān)測(cè)運(yùn)維空間近100億。
結(jié) 語(yǔ)
近幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)增長(zhǎng)，環(huán)保支出比重提升至1.6%，具備翻倍空間。我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值居世界第二位，與世界第一美國(guó)僅相差7%，我國(guó)2015年環(huán)保支出（剔除供熱）僅占GDP比重0.8%，遠(yuǎn)低于美國(guó)1.7%~1.8%穩(wěn)定水平。
截至目前，我國(guó)擁有一批較為成熟的常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備，環(huán)保設(shè)備的產(chǎn)品種類達(dá)到10000種以上，形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動(dòng)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表等門(mén)類相對(duì)齊全的產(chǎn)品體系，未來(lái)幾年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分通暢。
從“十九大”提出堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，到環(huán)保部原六大區(qū)域環(huán)保督查中心“升級(jí)”為環(huán)保督察局來(lái)看，未來(lái)環(huán)保監(jiān)管力度將更大，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展提供了充足動(dòng)力；另外，受益于宏觀供給側(cè)改革，鋼鐵、有色、水泥、化學(xué)原料與化學(xué)制品、造紙等行業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)了較大提升，企業(yè)盈利的不斷改善也為環(huán)保改造提供充足的發(fā)展空間。
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